7月の月次レポートをお届けします。今月は個別株に村田製作所が新たに加わりました。キオクシアは7月に入って値を下げており、含み益が大幅に縮小しています。相場の動きも含めてリアルにお伝えします。
基本方針はインデックス投資メインです。独身・身軽という立場を活かして、特定口座では少しリスクを取った運用もしています。個別株はあくまでサブ。メインはオルカンです。
NISA（つみたて投資枠）
| ファンド名 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン） | 3,125,015円 | 3,993,791円 | +868,776円（+27.8%） |
| 合計 | 3,125,015円 | 3,993,791円 | +868,776円 |
NISA（成長投資枠）
| ファンド名 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン） | 2,400,002円 | 3,275,159円 | +875,157円（+36.46%） |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,400,005円 | 2,594,436円 | +194,431円（+8.1%） |
| 合計 | 4,800,007円 | 5,869,595円 | +1,069,588円（+22.28%） |
特定口座（投資信託）
| ファンド名 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | 241,361円 | 195,649円 | ▲45,712円（-18.94%） |
| 合計 | 241,361円 | 195,649円 | ▲45,712円 |
特定口座（個別株）
基本はインデックス投資ですが、独身で身軽という立場を活かして、少額だけ気になる銘柄を試しています。今月は村田製作所が新たに加わりました。
| 銘柄 | 取得単価 | 保有株数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| キオクシアHD（285A） | 51,694円 | 100株 | 46,500円 | 4,650,000円 | ▲519,400円 |
| 楽天グループ（4755） | 1,030円 | 101株 | 833.6円 | 84,193円 | ▲19,836円 |
| 村田製作所（6981） | 8,542円 | 300株 | 7,416円 | 2,224,800円 | ▲337,800円 |
| 合計 | — | — | — | 6,958,993円 | ▲877,036円（-11.19%） |
総合まとめ（2026年7月末時点）
| 口座 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| NISAつみたて投資枠 | 3,993,791円 | +868,776円 |
| NISA成長投資枠 | 5,869,595円 | +1,069,588円 |
| 特定口座（投資信託） | 195,649円 | ▲45,712円 |
| 特定口座（個別株） | 6,958,993円 | ▲877,036円 |
| 総合計 | 17,018,028円 | ▲約15,616円 |
※ 2026年7月19:08〜19:09時点のSBI証券画面をもとに作成。投資は自己責任です。将来の運用成績を保証するものではありません。
キオクシアは7月3日時点では含み益が+213万円ありましたが、今月は▲51万円まで下落しています。これが個別株投資のリスクです。長期目線で引き続き保有を続けます。では、また来月レポートを出しますのでお楽しみに。
