毎月月末に投資結果をアップロードしていこうと思います。今月は月末ではなく7月3日時点のデータですが、初回レポートとして公開します。
基本方針はインデックス投資メインです。独身・身軽という立場を活かして、特定口座では少しリスクを取った運用もしています。個別株はあくまでサブ。メインはオルカンです。
NISA（つみたて投資枠）
| ファンド名 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン） | 3,125,015円 | 4,073,196円 | +948,181円（+30.34%） |
| 合計 | 3,125,015円 | 4,073,196円 | +948,181円 |
NISA（成長投資枠）
| ファンド名 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン） | 2,400,002円 | 3,340,276円 | +940,274円（+39.18%） |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,400,005円 | 2,648,611円 | +248,606円（+10.36%） |
| 合計 | 4,800,007円 | 5,988,887円 | +1,188,880円（+24.77%） |
特定口座（投資信託）
| ファンド名 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | 91,360円 | 84,613円 | ▲6,747円（-7.39%） |
| 合計 | 91,360円 | 84,613円 | ▲6,747円 |
特定口座（個別株）
基本はインデックス投資ですが、独身で身軽という立場を活かして、少額だけ気になる銘柄を試しています。
| 銘柄 | 取得単価 | 保有株数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| キオクシアHD（285A） | 51,694円 | 100株 | 73,000円 | 7,300,000円 | +2,130,600円（+39.87%） |
| 楽天グループ（4755） | 1,030円 | 101株 | 749.8円 | 75,729円 | ▲28,300円（-27.3%） |
| 合計 | — | — | — | 7,375,729円 | +2,102,300円（+39.87%） |
総合まとめ（2026年7月3日時点）
| 口座 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| NISAつみたて投資枠 | 4,073,196円 | +948,181円 |
| NISA成長投資枠 | 5,988,887円 | +1,188,880円 |
| 特定口座（投資信託） | 84,613円 | ▲6,747円 |
| 特定口座（個別株） | 7,375,729円 | +2,102,300円 |
| 総合計 | 17,522,425円 | +4,232,614円 |
※ 2026年7月3日9:32〜9:33時点のSBI証券画面をもとに作成。投資は自己責任です。将来の運用成績を保証するものではありません。
では、また来月レポートを出しますのでお楽しみに。
